Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long vừa công bố thông tin tình hình tài chính nửa đầu năm 2024 theo các quy định liên quan tới chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Đầu tư Nam Long đang sở hữu 9 lô trái phiếu, trong đó 2 lô trái phiếu mới nhất vừa phát hành tháng 8/2024.

Cụ thể, 2 lô trái phiếu của NLG (mã: NLGB2427002 và NLGB2427003) đã được phát hành thành công vào ngày 22/8/2024, với tổng giá trị lần lượt là 500 tỷ đồng và 450 tỷ đồng. Cả 2 lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 22/8/2027.

Căn cứ theo nghị quyết phát hành được công bố vào cuối tháng 7/2024, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của NLG. Lãi suất của trái phiếu sẽ kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, với lãi suất cố định 9,78%/năm cho 4 kỳ đầu tiên, và các kỳ sau sẽ áp dụng lãi suất thả nổi dựa trên lãi suất tham chiếu cộng thêm 4,73%.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu NLGB2427003 là hơn 31 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Southgate. Giá trị tài sản bảo đảm tại ngày phát hành là 900 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phần, căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá số 05/2024/CTTDG-IVA do Công ty TNHH Thẩm định giá iValue cấp ngày 25/3/2024.

Về phương án sử dụng nguồn vốn thu được sau phát hành, Nam Long dự kiến dùng toàn bộ 950 tỷ đồng để thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của 2 lô trái phiếu giá trị phát hành 500 tỷ đồng và 450 tỷ đồng cùng được phát hành ngày 06/09/2021, kỳ hạn 36 tháng, sẽ tới hạn vào tháng 9/2024.

Trước đó, vào ngày 17/6/2024, Nam Long Group đã thành công phát hành lô trái phiếu NLGB2429001 với khối lượng 5.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, với giá trị phát hành tương ứng 550 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, tức là sẽ đáo hạn vào ngày 17/06/2029.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu NLGB2429001 là 30,5 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Southgate. Giá trị tài sản bảo đảm tại ngày phát hành là hơn 886 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phần, căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá số 05/2024/CTTDG-IVA do Công ty TNHH Thẩm định giá iValue cấp ngày 25/3/2024.

Như vậy, từ tháng 6/2024 đến nay, Nam Long Group đã phát hành 3 lô trái phiếu, qua đó huy động được 1.500 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Nam Long Group đang có khoản nợ dài hạn 554 tỷ đồng tại ngân hàng đến hạn phải trả và 1.930 tỷ đồng trái phiếu dài hạn đến hạn thanh toán. Bên cạnh đó, từ nay đến cuối năm, Nam Long Group cũng phải đáo hạn các khoản vay ngắn hạn hơn 395 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm 2024, Đầu tư Nam Long ghi nhận lợi nhuận sau thuế 94,8 tỷ đồng, giảm 61,7% so với cùng kỳ năm 2023; vốn chủ sở hữu ở mức 13.305,8 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm trước.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ mức 1,04 lần nửa đầu năm 2023 lên 1,23 lần nửa đầu năm 2024, tương ứng nợ phải trả ở mức hơn 16.366 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu tăng từ mức 0,2 lần nửa đầu năm 2023 lên 0,27 lần nửa đầu năm 2024, tương ứng dư nợ trái phiếu ở mức 3.592,5 tỷ đồng.