Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - Mã: VAB) vừa thông báo triển khai phương án chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2. Theo đó, ngân hàng dự kiến đưa ra thị trường 11,74 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt khoảng 1.174 tỷ đồng.
Trong tổng số lượng chào bán lần này, có 5,74 triệu trái phiếu là số lượng chưa phân phối hết từ đợt 1 và 6 triệu trái phiếu thuộc kế hoạch phát hành của đợt 2. Phía ngân hàng cho biết, trường hợp đợt 2 vẫn không phân phối hết, lượng trái phiếu còn dư sẽ tiếp tục được chuyển sang chào bán trong đợt 3.
Lô trái phiếu chào bán lần này có mã VABC12602 với kỳ hạn 7 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đáp ứng đủ điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VietABank theo các quy định hiện hành.
Lãi suất áp dụng là lãi suất thả nổi được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ (3,5%/năm). Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ của 4 ngân hàng gồm: BIDV, Vietinbank, Agribank và Vietcombank tại ngày xác định lãi suất. Lãi suất sẽ được điều chỉnh định kỳ mỗi năm một lần và tiền lãi cũng được thanh toán một lần mỗi năm.
Để tham gia mua trái phiếu, các nhà đầu tư cần đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu, tương ứng với giá trị 10 triệu đồng tính theo mệnh giá. Thời gian tiếp nhận đăng ký mua dự kiến diễn ra trong khoảng tháng 9 và tháng 10/2026, thời điểm cụ thể sẽ phụ thuộc vào văn bản xác nhận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi nhận báo cáo triển khai chào bán của ngân hàng.
Song song với kế hoạch phát hành trái phiếu, VietABank trước đó đã hoàn thành giai đoạn 1 của lộ trình tăng vốn điều lệ năm 2026 thông qua hình thức chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%. Đợt phát hành hơn 122,45 triệu cổ phiếu này đã giúp ngân hàng tăng thêm 1.225 tỷ đồng vốn điều lệ, sử dụng nguồn từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.
Ngoài phương án trên, ngân hàng còn dự kiến tăng vốn bằng hai phương án khác là chào bán cho cổ đông hiện hữu và và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
Đối với phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, VietABank dự kiến phát hành thêm 310 triệu cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị phát hành 3.100 tỷ đồng theo tỷ lệ thực hiện quyền là 37,97%.
Đối với phương án phát hành ESOP, ngân hàng dự kiến đưa ra 20 triệu cổ phiếu (tương đương 2,45% lượng cổ phiếu đang lưu hành) với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thu về 200 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
Nếu thực hiện thành công toàn bộ các phương án tăng vốn nêu trên, vốn điều lệ của VietABank dự kiến sẽ được nâng lên mức 12.688 tỷ đồng.
Tính đến hết ngày 30/6/2026, tổng tài sản của VietABank đạt hơn 149.129 tỷ đồng, mở rộng 6% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng 8%, lên mức 96.199 tỷ đồng. Sau khi trừ dự phòng rủi ro cho vay khách hàng hơn 1.176 tỷ đồng, tăng gần 11%, do đó dư nợ cho vay còn hơn 95.000 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh và nhu cầu vốn của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.
Đáng lưu ý, các khoản lãi phí phải thu (lãi dự thu) tại VietABank tăng mạnh 65% so với đầu năm, từ hơn 4.867 tỷ đồng lên hơn 7.990 tỷ đồng.
Về phía nguồn vốn, tính đến 30/6/2026, nợ phải trả tại VietABank tăng nhẹ 6% so với đầu năm, đạt gần 138.320 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi của khách hàng tăng nhẹ 5% đạt hơn 104.044 tỷ đồng, bao gồm hơn 98.342 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn bằng VNĐ, gần 5.442 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn, giảm 8% so với đầu năm
Ngoài ra, phát hành giấy tờ có giá tại VietBank cũng ghi nhận hơn 6.996 tỷ đồng, tăng 41%. Trong đó, chủ yếu là kỳ hạn dưới 1 năm ghi nhận 5.668 tỷ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế VietABank đạt hơn 824 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng được kiểm soát ở mức 1,22% tại thời điểm cuối quý II/2026.
Châu Anh
