Theo phương án đưa ra, số cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai dự kiến phát hành là gần 162 triệu với giá chào bán là 10.500 đồng/cổ phiếu.

HAGL cho biết sẽ có 3 nhà đầu tư tham gia đợt phát hành, gồm Công ty TNHH Glory Land, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát và ông Nguyễn Đức Quân Tùng. Cả 3 nhà đầu tư này đều không sở hữu bất kỳ cổ phiếu HAG nào trước đó.

Dẫn đầu về số lượng dự kiến được chào bán là Glory Land với 95,2 triệu cổ phiếu (tỉ lệ 8,74%), sau đó là Quỹ Cát Việt với 47,6 triệu cổ phiếu (tỉ lệ 4,37%), còn lại hơn 19 triệu cổ phiếu thuộc về ông Nguyễn Đức Quân Tùng (tỉ lệ 1,75%).

Với giá chào bán 10.500 đồng/cổ phiếu, Glory Land sẽ chi ra khoảng 1.000 tỷ đồng để sở hữu lượng cổ phiếu đăng ký; Quỹ Cát Việt là 500 tỷ đồng và ông Tùng cần rót 200 tỷ đồng. Dự kiến thời gian thực hiện phát hành trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Ngay khi hoàn thành đợt chào bán, vốn điều lệ của HAGL sẽ tăng từ 9.275 tỷ đồng lên 10.893 tỷ đồng. Dự kiến, tỉ lệ sở hữu của Chủ tịch hội đồng quản trị là ông Đoàn Nguyên Đức (hay còn được biết đến với tên bầu Đức) sẽ giảm từ 34,5% xuống 29,37%.

Trong 3 cổ đông lớn này, Glory Land được thành lập vào năm 2014 với tên gọi công ty cổ phần AAMILK. Vốn điều lệ ban đầu của công ty là 100 triệu đồng, trong đó, bà Cao Thị Ngọc Sương - vợ Chủ tịch Nova Group Bùi Thành Nhơn từng nắm giữ 89,9% vốn. Tuy nhiên, cơ cấu cổ đông hiện nay đã thay đổi song chưa được công bố chi tiết. Theo đăng ký kinh doanh mới nhất thay đổi vào tháng 12/2020, Glory Land có vốn điều lệ 398 tỷ đồng, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. 

Còn công ty Quản lý quỹ Việt Cát có trụ sở tại tòa nhà Doji Tower (Hà Nội) với cổ đông lớn nhất là ông Nguyễn Anh Vũ (tỉ lệ 58% vốn). Ông Vũ là Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ Red River, một doanh nghiệp thành viên của Doji Group.

Trước đó, tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, HAG tiết lộ danh tính mua cổ phần riêng lẻ là Chứng khoán VPBank (VPBS) và Công ty Quản lý Việt Cát. Như vậy, theo như danh sách công bố mới đây, VPBS đã rút khỏi thương vụ này. Ngoài ra, doanh nghiệp có làm việc với Nova Group nhưng quá trình thương thảo không thành công, do đó Nova không tham gia vào đợt phát hành. 

Năm 2021, tổng doanh thu thuần của HAGL ở mức trên 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 127 tỷ đồng. Sang năm 2022, doanh nghiệp này đặt mục tiêu doanh thu thuần 4.820 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.120 tỷ đồng; lần lượt gấp 2,2 lần và gấp 8,8 lần thực hiện năm ngoái. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất của HAGL kể từ năm 2015. Năm nay, công ty sẽ tiếp tục không thực hiện chia cổ tức.

Cổ phiếu HAG giảm kịch sàn trong phien 14/4 song hôm nay (15/4) đảo chiều tăng trần, trắng bên bán. HAG hiện đạt 12.050 đồng/cổ phiếu.