Theo tạp chí Đầu tư tài chính, ngày 28/9, HĐQT CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã thông qua phương án phát hành lô 500 trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 500 tỷ đồng, dự kiến phát hành trong quý IV/2023, kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành.
Vận tải và Xếp dỡ Hải An lần đầu phát hành trái phiếu.
Đáng lưu ý, đây là loại trái phiếu chuyển đổi, giá chuyển đổi 27,300 đồng/cổ phiếu, có thể được điều chỉnh, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, phát hành tại thị trường trong nước cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp đặc biệt.
Tài sản đảm bảo lô trái phiếu là tàu HAIAN BELL, trọng tải 16,435 tấn, năm đóng tàu 2003, thuộc sở hữu của Công ty TNHH vận tải Container Hải An (Công ty con của HAH). Ngoài ra, HAH cam kết sẽ thay thế tài sản là tàu HCY-266 ngay sau khi tàu đủ điều kiện đăng ký giao dịch đảm bảo theo quy định.
HAH thông qua phương án phát hành trái phiếu nhằm mục đích thanh toán tiền đóng tàu HCY – 266 cho Huanghai Shipbuilding Co. Ltd và thanh toán chi phí giám sát, chi phí trang bị ban đầu cho tàu, dự kiến 501,840 tỷ đồng. Lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn trái phiếu là 6%/năm.
Danh sách 4 tổ chức dự kiến tham gia đợt phát hành trái phiếu của Vận tải và Xếp dỡ Hải An. Ảnh: Báo Đầu tư
Theo báo Đầu tư, Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An cho biết thêm dự kiến chào bán trái phiếu cho 4 tổ chức. Trong đó, Japan South East Asia Finance Fund III L.P (JSEAFF) dự kiến mua 167 tỷ đồng; Vietnam Growth Investment Fund L.P (VGIF) dự kiến mua 140 tỷ đồng; Daiwa – SSIAM Vietnam Growth Fund III L.P (DSVGF) dự kiến mua 113 tỷ đồng; và Công ty TNHH quản lý Quỹ SSI dự kiến mua 80 tỷ đồng.
Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2023, Vận tải và Xếp dỡ Hải An ghi nhận doanh thu đạt 611,42 tỷ đồng, giảm 34,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 79,72 tỷ đồng, giảm 75,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 46,7%, xuống chỉ còn 24,1%.
Lũy kế trong nửa đầu năm 2023, Vận tải và Xếp dỡ Hải An ghi nhận doanh thu đạt 1.266,56 tỷ đồng, giảm 19,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 206,09 tỷ đồng, giảm 64,9% so với cùng kỳ năm trước.
Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An ước tính trong 8 tháng đầu năm 2023 tổng sản lượng ước đạt 667.982 TEU, hoàn thành 66,4% so với kế hoạch năm là 1.006.000 TEU. Tổng doanh thu ước đạt 1.946,6 tỷ đồng, hoàn thành 65,78% so với kế hoạch doanh thu 2.960 tỷ đồng; và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ước đạt 288,1 tỷ đồng, hoàn thành 58,54% so với kế hoạch lãi 492 tỷ đồng trong năm 2023.
Dựa trên kế hoạch kinh doanh đi lùi trong 8 tháng đầu năm 2023, Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã quyết định hạ kế hoạch tổng doanh thu về 2.668,77 tỷ đồng, giảm 9,8% so với kế hoạch đã thông qua đầu năm, tương ứng giảm 291,2 tỷ đồng; và lợi nhuận sau thuế quyết định giảm 18,7% so với kế hoạch đầu năm, tương ứng giảm 92 tỷ đồng, về 400 tỷ đồng.