Đang trên đà phát triển cực mạnh vào năm 2021 và đầu năm 2022 với hàng loạt thương vụ M&A trên nhiều lĩnh vực, đến cuối năm 2022, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, NVL) phải đối mặt với loạt thách thức, đặc biệt là cán cân nợ vay và “khủng hoảng dòng tiền”.

Trước bối cảnh khó khăn, vào tháng 11/2022, Chủ tịch Tập đoàn Novaland là ông Bùi Xuân Huy đã có thư gửi khách hàng.

Theo ông, năm 2022 tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam có những biến động khôn lường, từ chiến tranh, lạm phát, hậu quả dịch bệnh đến chính sách thắt chặt tín dụng đã ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trên toàn cầu. Trong đó, NVL không ngoại lệ.

“Chúng tôi đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và đang cùng với cổ đông, đối tác nước ngoài, đội ngũ chuyên gia hàng đầu (Ernst & Young, KPMG, Công ty Luật YKVN) làm việc ngày đêm để giúp NVL rà soát, cân đối lại dòng tiền để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các dự án trọng điểm đang triển khai như Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và các dự án bất động sản trung tâm Tp.HCM”, tâm thư ghi.

Theo đó, ông Huy bày tỏ xin lỗi khi biết rằng, quý đối tác của NVL có thể cảm thấy lo lắng và bất an trước những thông tin biến động của Tập đoàn thời gian qua; dù “những thông tin này được đến từ đâu và theo cách thức nào”.

Kể từ sau tâm thư xin lỗi khách hàng, Novaland càng tích cực đẩy mạnh mua lại trái phiếu trước hạn.

Mới đây nhất, Novaland công bố Nghị quyết về việc mua lại trái phiếu trước hạn. Tổng giá trị mua lại lần này tối đa theo mệnh giá là 25 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 26/4/2021, ngày đáo hạn là 26/4/2024 với lãi suất cố định 10,5%/năm. Nguồn tiền mua lại theo NVL từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của tổ chức phát hành.

Trước đó, thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), vào ngày 2/12/2022, Novaland cũng đã thông báo tiến hành mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã NVLH2122015 phát hành tháng 12/2021, đáo hạn ngày 24/12/2022 với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng

Ngày 13/12/2022, Novaland cũng hoàn tất mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã NVLH2122008 phát hành năm 2021, đáo hạn ngày 30/12/2022 với tổng mệnh giá phát hành 300 tỷ đồng.

Tiếp tục, ngày 20/12/2022, Novaland thông báo tiến hành mua lại 86,14 tỷ đồng (trong số 344,56 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành) của lô trái phiếu mã NVLH2123013 được phát hành tháng 9/2021, đáo hạn tháng 3/2023 dựa theo thỏa thuận với người sở hữu. Tổ chức tham gia đợt mua lại lần này là Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam.

Tương tự, hôm 22/12/2022, Novaland mua lại trước hạn hơn 135,96 tỷ đồng  (trong tổng số 1.000 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành) của lô trái phiếu mã NVLH2123010 phát hành tháng 9/2021 và đáo hạn tháng 3/2023.

Bên cạnh đó, các công ty con của Novaland cũng có nhiều lần mua lại trái phiếu trước hạn.

Đơn cử, ngày 8/12/2022, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thuận Phát đã mua lại toàn bộ 350 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của lô THUANPHAT1922001 được phát hành tháng 8/2019 và đáo hạn tháng 12/2022.

Tương tự, ngày 2/12/2022, Công ty TNHH Thành phố Aqua đã hoàn tất mua lại trước hạn toàn bộ 2 lô trái phiếu mã TPACH2122004 và TPACH2123003 với tổng mệnh giá phát hành 1.000 tỷ đồng. Cả hai lô trái phiếu này đều phát hành ngày 29/12/2021 và đáo hạn ngày 29/12/2022.

Ngoài ra, Tập đoàn Novaland cũng đề xuất được thanh toán trái phiếu bằng bất động sản.

Cụ thể, vừa qua, Novaland công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản và điều kiện của trái phiếu mã NVLH2224006. Lô trái phiếu được phát hành vào 15/3/2022 và đáo hạn ngày 15/3/2024. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo bằng VND. Kỳ hạn trái phiếu là 2 năm, theo kế hoạch sẽ đáo hạn vào tháng 3/2024. Tổng mệnh giá phát hành là 1.500 tỷ đồng.

Doanh nghiệp đưa ra hai phương án thay đổi việc thanh toán gốc lãi đối với lô trái phiếu, gồm:

Phương án 1: Tiền gốc trái phiếu sẽ được công ty thanh toán chậm nhất vào ngày tròn 24 tháng kể từ ngày đáo hạn trái phiếu. Tiền lãi phát sinh trong thời gian thanh toán nợ được tính bằng mức lãi suất trái phiếu theo quy định tại các điều khoản và điều kiện của trái phiếu. Còn khoản nợ sẽ được thanh toán một lần vào ngày cuối cùng của thời gian thanh toán nợ.

Phương án 2: NVL sẽ thanh toán trái phiếu bằng tài sản (sản phẩm bất động sản, quyền tài sản liên quan đến sản phẩm bất động sản) thuộc một dự án do công ty con của NVL làm chủ đầu tư.

Công ty sẽ thanh toán trái phiếu bằng sản phẩm bất động sản, quyền tài sản liên quan đến sản phẩm bất động sản do mình làm chủ đầu tư.

Theo lãnh đạo Tập đoàn Novaland, công ty thay đổi việc thanh toán gốc lãi đối với lô trái phiếu NVLH222006 xuất phát từ Nghị định 08/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp.

Trước đó, với lô trái phiếu NVLH2123009 phát hành ngày 12/8/2021, Novaland cũng đề xuất 2 phương án là giãn thời hạn thanh toán tiền gốc trái phiếu trong thời gian phù hợp, hoặc hoán đổi tiền gốc trái phiếu với các sản phẩm bất động sản do doanh nghiệp đang đầu tư và phát triển.