Công ty cổ phần Tasco dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 20 triệu cổ phiếu phổ thông cho đối tác chiến lược, nâng vốn điều lệ trong năm 2014 thêm 200 tỷ đồng, tương đương 846,5 tỷ đồng.

HUT dự kiến phát hành 20 triệu cổ phiếu nhằm nâng vốn điều lệ.

Công ty sẽ phát hành tối đa 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu cho các đối tượng: tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiền năng về tài chính.

Phương án phát hành:

Đối với 200 tỷ đồng cổ phiếu:

-Thời gian chào bán cụ thể được ủy quyền cho HĐQT.

-Số tiền thu được sau đợt phát hành được đầu tư vào các dự án và bổ sung vốn lưu động, cụ thể: 33 tỷ đồng đầu tư dự án BT QL21; 12 tỷ đồng vào dự án BT Lê Đức Thọ; 124 tỷ đồng vào dự án mở rộng BOT QL1A đoạn Quảng Bình; 11 tỷ đồng vào các dự án BOT mới (sẽ được ký hợp đồng triển khai năm 2014).

Đối với 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi:

-Công ty dự kiến phát hành tối đa 100.000 trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu.     

-Phát hành dự kiến cho dưới 100 nhà đầu tư, mỗi nhà đầu tư mua tối thiểu 200 trái phiếu.

-Tỷ lệ chuyển đối trái phiếu là 1:100, tức là 1 trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành 100 cổ phiếu.

Trái phiếu của Công ty được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ. Phương thức phát hành thông qua các đại lý phát hành trái phiếu.

Năm nay, Công ty dự kiến doanh thu 1.000 tỷ đồng, trong đó thầu xây dựng 800 tỷ đồng, đầu tư và cung cấp dịch vụ 200 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 180 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 12%.

Trước đó, ngày 4/4/2014, Hut đã chào bán thành công 20 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức với giá 10.000 đồng/CP, thu về 200 tỷ đồng. Sau khi trừ 1,5 tỷ đồng chi phí dự kiến (trong đó phí huy động vốn 1,4 tỷ đồng), công ty thu ròng 198,5 tỷ đồng qua đợt phát hành này.

Cụ thể: 9,9 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua đợt đầu, hơn 10 triệu cổ phiếu còn lại được phân phối cho các cổ đông cá nhân và tổ chức khác, trong đó có Lucerne Enterprise LTD mua 4,8 triệu cổ phiếu và là nhà đầu tư mua cổ phần nhiều nhất trong đợt chào bán lần này, chiếm 5,67% vốn sau đợt chào bán và chính thức trở thành cổ đông lớn của HUT. Trước đó, Lucerne Enterprise Ltd không nắm giữ cổ phiếu HUT. Asean Small Cap fund mua thêm 1.200.000 cổ phiếu phát hành thêm, nâng tổng số nắm giữ lên 2.280.600 cổ phiếu. Tổng giám đốc SGI ông Lê Chí Phúc mua 2 triệu cổ phiếu.

Bích Ngọc (Tổng hợp)