1 tháng thu từ phát hành trái phiếu 2.900 tỷ đồng
Theo thông tin công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (gọi tắt là HNX) cho thấy, Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (viết tắt là Home Credit) đã hoàn tất phát hành 5 lô trái phiếu chỉ trong vòng 1 tháng.
Ngày 28/6/2024, Home Credit phát hành thành công lô trái phiếu thứ 5 trong vòng 1 tháng thu về 600 tỷ đồng.
Cụ thể, lô trái phiếu HCVCL2427005 với kỳ hạn 36 tháng được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 600 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng là 600 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất trong ngày 28/06/2024 và sẽ đáo hạn vào ngày 28/06/2027.
Trước đó, công ty này đã phát hành thành công lô trái phiếu HCVCL2426004 với kỳ hạn 24 tháng với khối lượng 300 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng là 300 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất trong ngày 24/06/2024 và sẽ đáo hạn vào ngày 24/06/2026.
Và vào ngày 5/6, Home Credit cũng đã phát hành lô trái phiếu HCVCL2426002 có giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng. Tiếp đó, vào ngày 6/6, Home Credit cũng đã phát hành lô trái phiếu HCVCL2426003 có giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng. Và vào ngày 31/5, Home Credit cũng đã phát hành lô trái phiếu HCVCL2427001 giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng.
Theo như thông tin công bố của HNX cho thấy, lô trái phiếu HCVCL2426002, HCVCL2426003 và HCVCL2426004 cùng có lãi suất kỳ tính lãi đầu tiên bằng 7%/năm. Riêng lô trái phiếu HCVCL2427001 và HCVCL2427005 có lãi suất tại kỳ tính lãi đầu tiên là 7,4%/năm.
Có thể thấy rằng, việc huy động nguồn vốn từ việc phát hành trái phiếu của Home Credit rất hiệu quả và nhanh chóng, bởi lẽ trong vòng 1 tháng kể từ ngày 31/5 đến 28/6, Home Credit đã phát hành thành công 5 lô trái phiếu “3 không” (không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo) thu về 2.900 tỷ đồng.
Sắp đến ngày đáo hạn 600 tỷ đồng tiền trái phiếu
Được biết, năm 2023, Home Credit không tiến hành việc phát hành trái phiếu để huy động vốn, thế nhưng trước đó năm 2022, công ty này đã tiến hành 3 đợt trái phiếu với tổng giá trị 1.100 tỷ đồng, lãi suất 7,2-7,4%. Gồm 2 lô trái phiếu 200 tỷ đồng và 300 tỷ đồng có cùng kỳ hạn 18 tháng đã đáo hạn vào tháng 3/2024. Và một lô trái phiếu 600 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng đang lưu hành và sẽ đáo hạn vào ngày 31/08/2024.
Đáng chú ý, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu gấp 279 lần, trong khó đó tỉnh suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu gấp 0,06 lần.
Về tình hình kinh doanh, tính đến ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Home Credit là 6.753 tỷ đồng, tăng 5,9% so với hồi đầu năm. Lợi nhuận giảm mạnh và vốn chủ sở hữu tăng nên tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu giảm từ 0,19 lần xuống chỉ còn 0,06 lần. Cùng với dó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 404% (năm 2022), xuống 279%, tương ứng 18.840 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2023.
Theo đó, năm 2023, Home Credit ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh với lợi nhuận sau thuế đạt 375 tỷ đồng, giảm hơn 68% so với năm 2022.
Home Credit Việt Nam, thuộc sở hữu Tập đoàn đầu tư quốc tế PPF, bắt đầu hoạt động tại thị trường Việt Nam từ năm 2008. Công ty có trụ sở chính ở Tp.HCM, chi nhánh ở Hà Nội và 10 văn phòng đại diện tại các tỉnh thành.
Theo giới thiệu, Home Credit Việt Nam là công ty tài chính tiêu dùng cung cấp sản phẩm vay tiền mặt, trả góp, mua trước trả sau, với hơn 6.000 nhân viên và 12 triệu khách hàng.
Tháng 2/2024, Tập đoàn Home Credit công bố chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam cho The Siam Commercial Bank Public Company (SCB), thành viên của SCBX Public Company (SCBX) – Định chế tài chính lớn của Thái Lan. Theo đó, thỏa thuận chuyển nhượng trị giá khoảng 800 triệu euro, tương đương 865 triệu USD, quá trình chuyển giao dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2025, sau khi có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam và Thái Lan.