Lô trái phiếu trị giá 3.230 tỉ đồng không rõ mục đích phát hành

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã công bố hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (Công ty Ngôi Sao Việt), Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông (Công ty Cung Điện Mùa Đông), Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách san Soleil (Công ty Soleil) thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng.

Từ tháng 7/2021 đến hết năm 2021, 3 pháp nhân trên đã phát hành tổng cộng 8.130 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, chia làm 7 đợt (trong đó có 1 đợt phát hành với 2 mã trái phiếu khác nhau với số tiền huy động khác nhau, hình thức và tài sản bảo đảm khác nhau).

Trong 7 đợt phát hành trên, có 2 đợt do Công ty Ngôi Sao Việt phát hành, 2 đợt do Công ty Cung Điện Mùa Đông phát hành và 3 đợt do Công ty Soleil phát hành. Các đợt phát hành này có kỳ hạn từ 24 tháng đến 60 tháng, với lãi suất dao động trong khoảng 11-13%/năm.

Theo thông tin công bố từ phía các công ty này, lô trái phiếu mã NSVCH2125001 trị giá 800 tỉ đồng do Công ty Ngôi Sao Việt phát hành ngày 5/7/2021 nhằm mua 3,06 triệu cổ phần Công ty CP Đầu tư và phát triển Thương mại Việt Tiến (tương ứng 51% vốn điều lệ), mục đích là thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng, dịch vụ thương mại và nhà ở tại Khu đô thị mới Việt Hưng, Q.Long Biên, Hà Nội.

Lô trái phiếu mã NSVCH2126002 trị giá 1.900 tỉ đồng cũng do Công ty Ngôi Sao Việt phát hành ngày 20.9.2021 nhằm góp vốn Hợp đồng đặt cọc hợp tác kinh doanh "Dự án đầu tư xây dựng dải đất phía Nam đường Đại Cồ Việt" (tương ứng 47% vốn đầu tư) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình 2 tòa chức năng văn phòng và chức năng hỗn hợp tại dải đất phía Nam đường Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Lô trái phiếu mã WTPCH2124001 trị giá 254 tỉ đồng và lô trái phiếu mã WTPCH2124002 trị giá 196 tỉ đồng do Công ty Cung điện mùa đông phát hành ngày 22/11/2021 nhằm hợp tác đầu tư với Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Hoàng Hải Phú Quốc tại khu du lịch phức hợp Hoàng Hải lô A2.2, khu 5 thuộc xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang.

Lô trái phiếu mã SOLCH2123001 trị giá 800 tỉ đồng phát hành ngày 6/7/2021; lô trái phiếu mã SOLCH2123002 trị giá 450 tỉ đồng phát hành ngày 20/8/2021; lô trái phiếu mã SOLCH2124003 trị giá 500 tỉ đồng phát hành ngày 1/11/2021 bởi Công ty Soleil đều nhằm hợp tác kinh doanh dự án khu du lịch phức hợp Hoàng Hải tại khu 5 thuộc xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang.

Như vậy có tới 5 lô trái phiếu trị giá 2.200 tỉ đồng rót vào dự án khu phức hợp Hoàng Hải tại Phú Quốc. Còn duy nhất lô trái phiếu mã WTPCH2125003 trị giá 3.230 tỉ đồng do Công ty Cung điện mùa đông phát hành ngày 16/12/2021 không công bố rõ mục đích phát hành.

Những đơn vị nào liên quan trong phi vụ này?

Được biết có 3 ngân hàng hiện đang đứng ra làm đại lý quản lý tài sản đảm bảo cho các hợp đồng phát hành trái phiếu của 3 công ty trên, còn Tập đoàn Tân Hoàng Minh đứng ra làm bên thanh toán.

Cụ thể, tại Công ty Soleil, ngày 4/8/2021, VietinBank Chi nhánh Tây Thăng Long (H.Chương Mỹ, Hà Nội) đã ký Hợp đồng số 59/2021/HĐBĐ/NHCT328- SOLEIL với công ty này để đứng ra làm đại lý quản lý tài sản bảo đảm. Tài sản bảo đảm là Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng bao gồm quyền đòi nợ, quyền yêu cầu thanh toán, quyền thụ hưởng lợi ích hình thành từ Hợp đồng Hợp tác đầu tư số 02-2021/HĐHTĐT ngày 19.6.2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng mà Công ty Soleil đã ký với Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Hoàng Hải Phú Quốc.

Tháng 10/2021, VietinBank Chi nhánh Tây Thăng Long tiếp tục ký hợp đồng 69/2021/HĐBĐ/NHCT328- SOLEIL.

Tại Công ty Cung điện mùa đông, năm 2019, SHB Chi nhánh Ba Đình ký hợp đồng số 06857.19 làm đại lý. Tài sản đảm bảo là Quyền khai thác kinh doanh, các khoản phải thu, các khoản phí và lợi tức mà Công ty Cung điện mùa đông thu được từ việc khai thác kinh doanh Dự án: “Công trình hỗn hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở bán” (Dự Án Phú Thượng) tại địa chỉ Lô đất ký hiệu CC, Khu D9 Vườn Đào, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, Hà Nội.

Agribank Chi nhánh Tam Trinh cũng làm đại lý và nhận thế chấp hợp đồng trị giá hơn 647 tỉ đồng cho Công ty Cung điện mùa đông. Quyền tài sản là quyền đòi nợ, quyền yêu cầu thanh toán… chủ yếu nằm tại Dự án công trình hỗn hợp dịch vụ công cộng, thương mại, nhà trẻ và căn hộ chung cư tại số 2 Đặng Thai Mai, Q.Tây Hồ, Hà Nội.

Tại Công ty Ngôi Sao Việt, VietinBank chi nhánh Tây Thăng Long ký hợp đồng số 75 /2021/HĐBĐ/NHCT328- NSV năm 2021. Cũng vào thời điểm cuối năm 2021, Trung tâm Kinh doanh của SHB cũng ký hợp đồng làm đại lý với Công ty Ngôi Sao Việt. Tài sản nhận thế chấp là 3,6 triệu cổ phần của Công ty CP Đầu tư phát triển và thương mại Việt Tiến do Công ty Ngôi Sao Việt sở hữu (chiếm 51% số cổ phiếu phát hành)…

Bên cạnh đó, trong tháng 7/2021, Soleil huy động 800 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất danh nghĩa 11,75%/năm, kỳ hạn 2 năm. Đơn vị tư vấn, đại lý đăng ký lưu ký trái phiếu, đại diện người sở hữu trái phiếu là Công ty Chứng khoán An Bình (ABS). Ngân hàng quản lý tài sản bảo đảm và tổ chức quản lý tài khoản là SHB.

Trong đợt phát hành trái phiếu khối lượng 450 tỷ đồng, lãi suất 11,5%/năm vào tháng 8/2021 cũng với kỳ hạn 2 năm, tổ chức tư vấn hồ sơ, đại lý đăng ký, đại diện người sở hữu trái phiếu của Soleil là Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco). Đại lý quản lý tài sản bảo đảm là VietinBank.

Với đợt huy động 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm lãi suất 11,5%/năm vào tháng 11/2021 của công ty con Tân Hoàng Minh, Agriseco và VietinBank cũng đóng vai trò tương tự.