Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành vừa công bố một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất năm 2022, trong đó, ghi nhận lỗ sau thuế hơn 30,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 296 tỷ đồng.
Cuối năm 2022, tổng tài sản của Xi măng Xuân Thành đạt 23.234 tỷ đồng. Nhưng trong đó nợ phải trả lên đến 16.407 tỷ đồng, chiếm đến 70% tổng tài sản. Vốn chủ sở hữu của Xi măng Xuân Thành tại thời điểm cuối năm 2022 là 6.836 tỷ đồng, tăng 568 tỷ đồng tức 9% so với hồi đầu năm.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 2,25 lên 2,4 tương ứng nợ phải trả ghi nhận là 16.407 tỷ đồng trong năm 2022. Tỉ lệ nợ phải trả/tổng nguồn vốn tăng lên từ 69,23% lên.
Xi măng Xuân Thành ghi nhận lỗ sau thuế hơn 30,6 tỷ đồng.
Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu tăng từ 0,26 lên 0,31 tương ứng dư nợ trái phiếu năm 2022 ghi nhận là 2.119 tỷ đồng, tăng 489 tỷ đồng tức tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.
Trong năm 2021, Xi măng Xuân Thành đã phát hành hai lô trái phiếu XTCCH2136001 và XTCCH2136002. Cả hai lô trái phiếu này đều được phát hành thành 4 đợt với tổng giá trị phát hành lần lượt là 980 tỷ đồng và 1.160 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm, cùng đáo hạn vào ngày 6/2/2036.
Xi măng Xuân Thành: Khối tài sản tỷ đô được tạo nên chủ yếu từ 16.000 tỷ nợ phải trả.
Theo thông tin trong bản công bố về kết quả chào bán trái phiếu trong 3 đợt đầu của cả 2 lô trái phiếu này, lãi suất áp dụng cho 4 kì tính lãi đầu tiên tính từ ngày phát hành là 10,5%/năm. Lãi suất đối với mỗi kỳ lãi suất sau sẽ bằng lãi suất tham chiếu (bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm dân cư kỳ hạn 24 tháng của ngân hàng MBBank và lãi suất huy động tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 24 tháng của TPBank) của kỳ tính lãi đó cộng với biên độ lãi suất (3,5%/năm hoặc tối thiểu 4,5%/năm).
Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được tổ chức phát hành dùng để tài trợ chi phí xây dựng, lắp đặt và mua sắm máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất clinker thuộc dự án đầu tư xây dựng dây chuyền số 3 – giai đoạn 1 nhà máy xi măng Xuân Thành với công suất 4,5 triệu tấn xi măng/năm tại xã Thanh Nghị và xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Trái phiếu được đảm bảo bằng toàn bộ tài sản gắn liền với đất, toàn bộ động sản và quyền tài sản liên quan đến dự án đầu tư xây dựng dây chuyền số 3 – giai đoạn 1 nhà máy xi măng Xuân Thành, cổ phần thuộc sở hữu của các cá nhân/tổ chức và các tài sản và biện pháp bảo đảm khác thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ 3 theo thoả thuận giữa các bên liên quan được bổ sung, thay thế tại từng thời điểm nhằm bảo đảm cho các nghĩa vụ được bảo đảm của trái phiếu.
Theo tìm hiểu, Xi măng Xuân Thành nằm trong hệ sinh thái của Xuân Thành Group (gồm ba nhà máy xi măng tại Quảng Nam, Hà Nam, Bình Phước), được thành lập năm 2012.
Vốn điều lệ hiện tại là 6.168 tỷ đồng, chủ tịch HĐQT công ty là ông Nguyễn Xuân Thuỷ (SN 1988) Ông Thuỷ chính là em trai của ông Nguyễn Đức Thuỵ (bầu Thuỵ), Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Mã: LPB) và người sáng lập Công ty Cổ phần Thaiholdings.
Về thị phần, Xi măng Xuân Thành đang có hơn 300 nhà phân phối với hàng nghìn đại lý tại 3 miền Bắc, Trung, Nam và xuất khẩu ra thị trường thế giới như: Australia, Mỹ, Anh, Singapore, Philippines, Myanmar…