Công ty cổ phần Tasco (HUT) vừa công bố kế hoạch phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng.

Cụ thể theo kế hoạch công ty này sẽ phát hành vào cuối tháng 6 tới đây, muộn nhất là sang quý III/2015 sẽ phát hành trái phiếu.

Loại trái phiếu mà công ty phát hành là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu HUT không có tài sản đảm bảo nhưng được đảm bảo bằng dòng tiền đến từ các dự án BT, BOT và BĐS đang thực hiện. Trái phiếu chuyển đổi này có kỳ hạn 3 năm với lãi suất do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng tối đa sẽ không quá lãi suất huy động 12 tháng trả lãi sau bình quân của 3 ngân hàng thương mại cổ phần cộng 5%/năm. Thời gian chuyển đổi ít nhất sau 1 năm kể từ khi phát hành và số lần chuyển đổi tối đa là 3 lần.

Được biết việc phát hành trái phiếu 2015 của HUT nhằm phục vụ các dự án. Các dự án đầu tư hạ tầng buộc phải có vốn tự có rất lớn, buộc có vốn đối ứng để thực hiện.

Trách nhiệm và vốn đối ứng tham gia vào dự án không nhỏ (15% vốn), do vậy HUT phải phát hành trái phiếu. HĐQT cũng không muốn phát hành vì sẽ tạo áp lực lên kế hoạch lợi nhuận để nhưng vì ngành hoạt động là đầu tư hạ tầng, không còn cách nào khác là phát hành trái phiếu.

Bên cạnh kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi, FIT còn lên kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ thực hiện 12% (100:12). Theo đó số lượng phát hành tối đa là 13.757.699 cổ phần, thời điểm thực hiện là trong quý II năm nay.

Hoàng anh (TH theo ĐTCK; Vietstock; Trí thức trẻ)