Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn vừa công bố thông tin cho biết đơn vị này đã phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá 500 triệu đồng/trái phiếu. Với kỳ hạn là 1 năm, ngày đáo hạn của lượng trái phiếu này là ngày 24/04/2017
Trước đó công ty này cũng đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu. Như vậy tính chung trong năm 2015, SSI đã 2 lần thực hiện phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành trái phiếu là 800 tỷ đồng.
Được biết số trái phiếu trên thuộc loại không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo và mệnh giá 500 triệu đồng/trái phiếu. Lãi suất kỳ đầu tiên là 7,175%/năm. Lãi suất điều chỉnh 3 tháng một lần, margin 1.25% lãi suất 4 kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng BIDV, VCB, VietinBank, VIB. Đây là mức lãi suất rất thấp so với lãi suất phát hành trái phiếu của các định chế tài chính nói chung, thậm chí là thấp hơn cả lãi suất trái phiếu của những ngân hàng thương mại hàng đầu.
SSI tiếp tục thu về 300 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu.
Mặc dù SSI không công bố danh tính đối tác mua trái phiếu SSI tuy nhiên, đơn vị này bật mí cho biết đối tác là một trong những tổ chức tài chính có uy tín ở Việt Nam và cũng là một tổ chức tài chính nổi tiếng về tính chặt chẽ trong quy trình quản lý tín dụng và quản trị rủi ro.
Theo như SSI cho biết, kế hoạch phát hành trái phiếu này nằm trong chiến lược tổng thể đa dạng hóa nguồn vốn huy động, cơ cấu lại nguồn vốn trung hạn nhằm phục vụ cho kế hoạch kinh doanh dài hơi sắp tới của công ty mà trước mắt là kế hoạch kinh doanh 2015 đầy thách thức vừa được ĐHCĐ thông qua.
Cụ thể, theo ban lãnh đạo công ty này nhận định hiện tại tình hình kinh tế tiếp tục xu hướng hồi phục, doanh nghiệp đang được định giá hấp dẫn so với các thị trường trong khu vực cùng với triển vọng doanh nghiệp doanh nghiệp có dấu hiệu khởi sắc, cùng với sự hỗ trợ từ những hiệp định thương mại tự do sắp được ký kết. Do vậy ban lãnh đạo SSI đưa ra mục tiêu kinh doanh đầy thách thức là lợi nhuận trước thuế 2015 đạt 1.021 tỷ đồng.
Mặc dù đã huy động thành công 800 tỷ kể từ đầu năm đến nay tuy nhiên lãnh đạo ngân hàng này cho biết trong thời gian tới SSI vẫn sẽ là tiếp tục tận dụng kênh huy động vốn quan trọng và hiệu quả này.
Ngọc Anh (TH theo Trí thức trẻ; TBNH; NCĐT)