Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín (Sacomreal) vừa có thông báo về việc chào bán gần 59,5 triệu cổ phiếu ra công chúng nhằm tăng thêm hơn 501 tỷ đồng vốn điều lệ.
Theo thông báo, SCR sẽ phát hành 9.384.242 cổ phiếu để trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ thực hiện là 1 : 0,05, nghĩa là 100 cổ phiếu cũ được nhận 5 cổ phiếu mới.
Đồng thời, SCR sẽ phát hành 50.111.856 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần. Tỷ lệ thực hiện là 100 : 26,7, tức là 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 100 quyền được mua 26,7 cổ phiếu mới.
Sacomreal chuẩn bị phát hành hơn 59 triệu cổ phiếu để trả nợ
Thời gian chuyển nhượng quyền mua cp trên từ 20/08 đến 15/09, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ 20/08 đến 17/09/2015.
Theo đại diện công ty, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để cơ cấu lại nợ hoặc cấn trừ công nợ. Nếu như trong đợt phát hành cổ phiếu lần này, nhà đầu tư mua cổ phiếu là chủ nợ của công ty thì giá trị cổ phiếu sẽ thực hiện cấn trừ thẳng vào công nợ hoặc dùng để cơ cấu nợ với các chủ nợ khác của công ty.
Như vậy, sau đợt phát hành cổ phiếu lần này, dự kiến vốn điều lệ của Sacomreal sẽ tăng lên gần 2.712 tỷ đồng.
Trước đó vào quý I/2015, SCR cũng đã phát hành hơn 37,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn lên 1.877 tỷ đồng.
Kết thúc năm 2014, doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ của Sacomreal đạt 327 tỷ đồng bằng 70% so với kế hoạch, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế lại chỉ đạt 61,05 tỷ đồng.
Bước sang năm 2015, Sacomreal dự kiến đạt tổng doanh thu là 754,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 70,9 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2014.
Minh Quân (Th theo Vietstock; NDH; Bizlive; ANTT; Cafeland)