Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 20/11/2024, OCB đã tiến hành mua lại trước hạn toàn bộ 800 trái phiếu mã OCBL2326013. Mệnh giá mỗi trái phiếu là một tỷ đồng, tương ứng tổng giá trị phát hành là 800 tỷ đồng.
Lô trái phiếu được phát hành vào ngày 20/11/2023, thời hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào 2026. Như vậy, OCB đã tất toán lô trái phiếu này chỉ sau một năm phát hành và trước ngày đáo hạn dự kiến 2 năm.
Ảnh minh họa.
Trong tháng 11/2024, OCB cũng tất toán lô trái phiếu trước hạn thuộc mã OCBL2326012 với trị giá là 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 15/11/2023, kỳ hạn 3 năm.
Vào ngày 31/10/2024, ngân hàng này cũng tiến hàng mua lại 2 lô trái phiếu mã OCBL2326010 và OCBL2326011. Trong đó, cả 2 lô đều có chung mệnh giá là một tỷ đồng/trái phiếu, lô OCBL2326010 có tổng cộng 850 trái phiếu tương ứng giá trị phát hành 850 tỷ đồng còn lô OCBL2326011 gồm 500 trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 500 tỷ đồng.
Cả 2 lô trái phiếu này đều được OCB phát hành ngày 31/10/2023, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo dự kiến là ngày 31/10/2026.
Trước đó, ngày 5/11, HĐQT OCB công bố nghị quyết phê duyệt phương án chào bán, phát hành trái phiếu lần 2 năm 2024 thành nhiều đợt và đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.
Cụ thể, ngân hàng OCB dự kiến phát hành 13.200 trái phiếu, mệnh giá mỗi trái phiếu là một tỷ đồng, tổng giá trị phát hành tối đa 13.200 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có hoặc không có tài sản bảo đảm/bảo lãnh thanh toán. Mục đích phát hành trái phiếu để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng vào mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành. Trái phiếu được chào bán dưới hình thức chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.
Ngân hàng sẽ phát hành thành 13 đợt, thời gian trong quý 4/2024. Thời gian phân phối từng đợt chào bán không vượt quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán.
Đối tượng chào bán trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Trái phiếu được phát hành theo hình thức đại lý phát hành, bán trực tiếp cho nhà đầu tư hoặc phương thức khác và được chào bán riêng lẻ.