HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (MCK: NLG) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa 1.000 tỷ đồng.
Nam Long muốn vay tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu. Ảnh minh họa
Đây là trái phiếu có kỳ hạn tối đa 7 năm, là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản là cổ phần tại Công ty Cổ phần Nam Long VCD (công ty con của Nam Long) và Công ty Cổ phần NNH Mizuki (công ty liên doanh).
Lãi suất cố định hàng năm được tính toán bằng tổng của lãi suất cơ bản cố định tính theo VND cộng biên độ 3,5%/năm.
Toàn bộ số tiền 1.000 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán trên sẽ dùng cho mục đích tăng vốn tại Công ty Cổ phần Nam Long VCD để phát triển dự án.
Đợt chào bán trái phiếu này chia làm 2 giai đoạn. Cụ thể, Nam Long dự kiến sẽ huy động tối đa 700 tỷ đồng trong đợt 1 ngay trong quý I/2022. Số tiền này được dùng cho mục đích đền bù, giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng.
Đợt 2 dự kiến huy động tối đa 500 tỷ đồng trong quý III/2022. Tuy nhiên, tổng lượng vốn huy động sau 2 đợt không quá 1.000 tỷ đồng.
Số tiền trong đợt này dùng cho việc tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng công trình hoặc đóng tiền sử dụng đất.
Về tình hình kinh doanh, trong năm 2021, doanh thu chưa kiểm toán của NLG là 5.206 tỷ đồng, tăng 135% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 1.071 tỷ đồng, tăng trưởng 28%.
Với kết quả này, NLG mới chỉ hoàn thành 38% mục tiêu doanh thu nhưng vượt 8% mục tiêu lợi nhuận.