Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - HoSE: LPB) vừa công bố thông tin kết quả chào bán trái phiếu gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, ngân hàng đã phát hành mã trái phiếu LPB12504 có khối lượng 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị huy động 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành ngày 21/8, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 21/8/2028. Lãi suất phát hành 5,9%/năm.

Trước đó, LPBank cũng đã hoàn tất chào bán hai lô trái phiếu riêng lẻ mang mã LPB12502 (ngày 15/8) và LPB12503 (ngày 20/8) với tổng giá trị huy động 2.000 tỷ đồng.

Mỗi lô có quy mô 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 5,9%/năm.

Trong năm nay, LPBank cũng dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025 với tổng giá trị 12.000 tỷ đồng.

Song song với kế hoạch phát hành riêng lẻ, LPBank còn dự kiến chào bán trái phiếu ra công chúng theo giấy chứng nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cuối năm 2024. Cụ thể, ngân hàng sẽ đưa ra hai lô trái phiếu LPB7Y202403 có khối lượng 9 triệu trái phiếu, tổng giá trị 900 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, lãi suất bằng lãi tham chiếu cộng biên độ 2,35%/năm.

Lô LPB10Y202404 có khối lượng 1 triệu trái phiếu, giá trị 100 tỷ đồng, kỳ hạn 20 năm, lãi suất bằng lãi tham chiếu cộng biên độ 2,5%/năm.

Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền và được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Thời gian nhận đăng ký và thanh toán kéo dài từ 3/9 đến 13/10/2025. Mức mua tối thiểu là 200 trái phiếu (tương đương 20 triệu đồng) với nhà đầu tư cá nhân và 10.000 trái phiếu (1 tỷ đồng) với tổ chức.

Ở chiều ngược lại, LPBank cũng vừa chốt phương án mua lại toàn bộ 21,25 triệu trái phiếu mã LPB123008 phát hành ngày 15/9/2023, với tổng giá trị hơn 2.125 tỷ đồng. Ngày mua lại trước hạn trùng với ngày trả lãi kỳ thứ hai tức 15/9/2025.