Giá chào bán được xác định ở mức không thấp hơn 1,5 lần giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần, căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất quý gần nhất.

Đợt phát hành dự kiến được chào bán cho dưới 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với thời gian hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Danh sách và tỷ lệ phân bổ cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định, trên cơ sở xem xét năng lực tài chính cũng như mức độ đồng hành của nhà đầu tư đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thời điểm triển khai được dự kiến trong năm 2025 hoặc 2026, tùy thuộc vào tiến độ xem xét và chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo ước tính của Chứng khoán Vietcap, mức giá tối thiểu tương ứng khoảng 30.300 đồng/cổ phiếu, thấp hơn gần 32% so với giá đóng cửa của DPG trong phiên giao dịch ngày 2/10.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ cho ba mục tiêu chính. Cụ thể, khoảng 18% vốn sẽ được góp vào công ty con để triển khai Dự án Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương; 48% dành cho Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Bình Dương và 34% còn lại được bổ sung vào vốn lưu động, phục vụ mua sắm máy móc, thiết bị và tăng năng lực thi công cho mảng xây lắp.

Theo tài liệu của doanh nghiệp, vào tháng 6 vừa qua, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành quyết định phục hồi chủ trương đầu tư dự án này, đồng thời giao Tập đoàn Đạt Phương tiếp tục đảm nhận vai trò chủ đầu tư. Dự án tọa lạc tại xã Thăng An, TP. Đà Nẵng, có quy mô sử dụng đất khoảng 178 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 3.000 tỷ đồng.

Trong tài liệu họp, Đạt Phương ước tính doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025 đạt 2.832 tỷ đồng, tăng 133% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, Đạt Phương công bố kết quả kinh doanh bán niên cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2025, ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 1.669 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 204 tỷ đồng, tăng 36% so với mức 150 tỷ đồng của nửa đầu năm 2024.

Tính đến cuối quý II/2025, tổng tài sản của Đạt Phương đạt hơn 7.300 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 2.710 tỷ đồng, bao gồm 1.008 tỷ đồng vốn điều lệ và 964 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Với các dự án trọng điểm đang được triển khai cùng kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ, Đạt Phương đặt mục tiêu củng cố năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và thúc đẩy đầu tư trong giai đoạn 2025–2030.

Ban lãnh đạo công ty cho biết việc huy động thêm vốn sẽ giúp doanh nghiệp chủ động nguồn lực để triển khai các dự án, đồng thời tận dụng cơ hội từ đà phục hồi kinh tế và sự phát triển hạ tầng tại khu vực miền Trung, qua đó gia tăng giá trị cho cổ đông và khẳng định vị thế trên thị trường xây lắp, vật liệu và bất động sản.