Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn mới hoàn tất phát hành lô trái phiếu có mã XKSCH2429001 với 12.000 cổ phiếu, tổng giá trị phát hành là 1.200 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu này phát hành từ ngày 19/9/2024 và hoàn tất vào ngày 27/9/2024.

Lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn vào ngày 19/9/2029 (kỳ hạn 5 năm).

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là bão lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.

Đơn vị tư vấn phát hành là Công ty cổ phần chứng khoán HD.

Doanh thu thuần không có, lợi nhuận nhỏ

Đáng chú ý, doanh thu thuần của Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn ba năm liên tiếp 2021, 2022, 2023 đều bằng 0. Theo đó, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp ở mức thấp, cụ thể, năm 2021 là 1 triệu, năm 2022 là âm 476 triệu đồng, năm 2023 là 135 triệu đồng.

Mặc dù không ghi nhận doanh thu thuần nhưng Công ty Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn vẫn ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính với doanh số nhỏ, lần lượt năm 2021, 2022, 2023 là 2 triệu, 15 triệu, 179 triệu đồng.

Về tài sản, tại 31/12/2023, Công ty Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn có tổng tài sản là 47,8 tỷ đồng, trong đó, phải thu ngắn hạn là 19,4 tỷ đồng, hàng tồn kho 27,8 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tại cuối năm 2023, công ty có vốn góp chủ sở hữu là 47,7 tỷ đồng, lỗ luỹ kế 340 triệu đồng và nợ phải trả hơn 500 triệu đồng.

Đến thời điểm 30/06/2024, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn là 49,8 tỷ và 49,2 tỷ, ở mức thấp hơn nhiều so với mức trung bình của ngành bất động sản và các doanh nghiệp tương đồng hoạt động trong mảng bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Theo kế hoạch, trong năm 2024, Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn có kế hoạch phát hành trái phiếu trị giá 1.200 tỷ đồng và vay ngân hàng 400 tỷ đồng để thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và triển khai dự án theo đúng tiến độ. Được biết, trong năm 2024, Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước lên tới 975 tỷ đồng.

Sau khi phát hành thành công lô trái phiếu, tỷ lệ đòn bẩy tài chính lớn khi tỷ lệ Nợ vay/ Vốn chủ sở hữu năm 2024 dự kiến lên tới 4,24 lần.

Chủ dự án hơn 3.000 tỷ thường xuyên nợ thuế

Trong danh sách nợ thuế của Cục thuế tỉnh Hoà Bình, Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn là top 2 doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất của tỉnh Hoà Bình với số tiền nợ 929 tỷ đồng. Được biết, Cục thuế tỉnh Hoà Bình đã áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế số 3 đối với công ty Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn.

Trước đó, ngày 5/5/2023, Công ty Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn cũng bị cưỡng chế bằng biện pháp trích tài khoản với số tiền 424 tỷ đồng. Nguyên nhân là do Công ty nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày đến hạn nộp theo quy định.

Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu Biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc, tọa lạc tại phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Dự án Khu Biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc là khu biệt thự nghỉ dưỡng có quy mô 36,45 ha, gồm: 450 căn nhà ở Biệt thự hoàn thiện với diện tích đất ở 10,9ha ; xây dựng 168 căn nhà ở Biệt thự xây thô hoàn thiện mặt tiền với diện tích sàn xây dựng 8,6ha; 01 khách sạn với diện tích 1ha; diện tích sàn kinh doanh khách sạn 1,8ha và 3,2ha đất thương mại dịch vụ.

Tổng mức đầu tư dự án ước tính 3.032 tỷ đồng và doanh thu sau thuế dự kiến khoảng 4.248 tỷ đồng.