CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) vừa thông báo đã phát hành thành công 96% số trái phiếu chuyển đổi, không đảm bảo bằng tài sản.

Cụ thể, đã có 2.019 nhà đầu tư (gồm 37 nhà đầu tư tổ chức và 1.982 nhà đầu tư cá nhân) tham gia mua trái phiếu, ngoài ra còn có 63 cán bộ công nhân viên CII tham gia mua.

Tổng số trái phiếu chào bán cho nhà đầu tư bên ngoài là 1.041.846 trái phiếu tương ứng 92% số trái phiếu chào bán (trong đó NĐT cá nhân mua 289.114 trái phiếu, NĐT tổ chức mua 752.732 trái phiếu).

Ngoài ra, số lượng trái phiếu chưa phân phối hết được phân phối cho 63 cán bộ công nhân viên với tổng số là 40.000 trái phiếu.

CII đã phân phối được 1.081.846 trái phiếu tương ứng 96% tổng số trái phiếu được phép chào bán, số tiền thu được từ việc bán trái phiếu là 1.081,8 tỷ. Sau khi trừ đi các chi phí, CII thu ròng 1.081,62 tỷ đồng.

Theo thông tin thì số trái phiếu này được phát hành vào ngày 23/6/2014, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 12%/năm (tiền lãi trái phiếu được thanh toán 1 năm/lần), ngày kết thúc chào bán là 23/6/2014, ngày thanh toán tiền mua trái phiếu là 12/6/2014, ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu là ngày 02/07/2014.

Cơ cấu vốn của CII sau đợt chào bán:

Cụ thể, tổng giá trị trái phiếu NĐT nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán là 1.244,27 tỷ đồng, chiếm 62% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành (bao gồm đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2011).

Trong năm 2014 CII dự kiến sẽ phát hành 1.128 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu và 1.200 tỷ đồng trái phiếu thường để cơ cấu lại tình hình tài chính cho công ty.

Khoản tiền thu được từ phát hành trái phiếu chuyển đổi sẽ dùng để triển khai đầu tư vào các dự án trong danh mục và thanh toán lãi và gốc của trái phiếu 2007, đồng thời bổ sung vốn cho hoạt động của công y.

Lãi suất CII đưa ra là 12%/năm. Ông Lê Quốc Bình – Tổng giám đốc CII cho biết, việc phát hành trái phiếu chuyển đổi với lãi suất cao để đảm bảo sự thành công, nhằm đáp ứng ngay nhu cầu vốn cho dự án mới, và sự đảm bảo khả năng thu lợi nhuận cao của các dự án để trả lãi trái phiếu. Đồng thời, kế hoạch dòng tiền của CII đảm bảo cho lộ trình trả lãi trái phiếu và lãi ngân hàng.

Ngoài ra, theo ông Bình, Vietinbank cam kết sẽ đầu tư 1.200 tỷ đồng trái phiếu do CII phát hành trong năm 2014 để đảm bảo nguồn tài chính cho những dự án mà CII sẽ triển khai. Vietinbank cũng sẽ mua lại toàn bộ các khoản nợ của CII và các công ty con (khoảng 3.400 tỷ đồng, đều là nợ chưa đến hạn), cung cấp các khoản vay mới phục vụ danh mục đầu tư của CII.

Theo kế hoạch, năm 2014 CII đưa ra chỉ tiêu doanh thu khoảng 768 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 233,7 tỷ đồng.

Bích Ngọc (Tổng hợp)