Tổng công ty hàng không VN (VNA) sẽ giữ nguyên phần vốn nhà nước (chiếm 75% vốn điều lệ), phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Vốn điều lệ dự kiến là 14.101 tỷ đồng, giá khởi điểm (mức giá ban đầu bán ra bên ngoài) 22.300 đồng/cổ phần (CP).
Số CP phát hành lần đầu là 1.410 triệu, mệnh giá 10.000 đồng/CP (giá trị danh nghĩa theo quy định). Ngoài 75% CP nhà nước, 25% số CP sẽ được bán ưu đãi cho cán bộ nhân viên, chào bán cho nhà đầu tư chiến lược và bán đấu giá công khai. Cụ thể, 11,3 triệu CP bán ưu đãi cho cán bộ nhân viên theo thâm niên công tác; 9,6 triệu CP bán ưu đãi cho cán bộ nhân viên mua theo cam kết làm việc lâu dài; 282 triệu CP bán cho nhà đầu tư chiến lược (chiếm 20% vốn điều lệ); 48,8 triệu CP sẽ được bán đấu giá công khai…
Số CP phát hành lần đầu là 1.410 triệu.
Đợt 1 VNA phát hành lần đầu cho nhà đầu tư chiến lược và các nhà đầu tư khác với 25% vốn điều lệ vào năm 2014. Theo VNA, với tình hình thị trường hiện nay, việc dành 3,46% (tương đương 1.089 tỷ đồng theo giá khởi điểm) bán công khai cho nhà đầu tư sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn. Giai đoạn 2 tùy theo thị trường thuận lợi, VNA sẽ tiếp tục phát hành thêm cổ phần ra thị trường cho nhà đầu tư chiến lược để giảm tỷ lệ sở hữu của nhà nước nhưng không thấp hơn quá 65%.
3 tháng kể từ ngày phương án CPH công ty mẹ - VNA được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt VNA sẽ tổ chức đấu giá công khai thông qua Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. VNA kiến nghị Bộ GTVT thông qua bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và trình Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng phê duyệt bộ tiêu chí này.
Vietnam Airlines cho hay hơn 282 triệu cổ phần sẽ được bán song song với quá trình triển khai IPO trong nước. Tuy nhiên, thời điểm còn phụ thuộc rất lớn vào quá trình đàm phán với nhà đầu tư tiềm năng.
Ban chỉ đạo cổ phần hóa của tổng công ty hé lộ bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược gồm các nội dung chính: Thứ nhất, đó phải là tập đoàn, hãng hàng không hoặc nhà đầu tư tài chính; Hai, về số lượng: sẽ có không quá 3 cổ đông. Tuy nhiên sẽ ưu tiên lựa chọn cổ đông là tập đoàn/hãng hàng không và chỉ lựa chọn một tập đoàn hoặc một hãng duy nhất.
Sau cổ phần, thặng dư vốn theo dự kiến là 1.043 tỷ đồng, phần thặng dư của cổ đông nhà nước giữ lại để tăng vốn đầu tư của nhà nước là 3.129 tỷ đồng, quy mô vốn điều lệ là 15.144 tỷ đồng. Số lao động 10.180 người vẫn giữ nguyên sau CPH.
VNA cũng đề xuất Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ cho phép được giữ lại toàn bộ thặng dư vốn sau khi thực hiện CPH để tăng vốn điều lệ làm cơ sở bổ sung nguồn vốn mua máy bay. Ngoài ra, hãng cũng kiến nghị tiếp tục được thực hiện cơ chế Chính phủ bảo lãnh miễn phí 100% vốn mua máy bay, động cơ máy bay…; cho phép miễn áp dụng quy định về tài sản thế chấp với các khoản vay để thực hiện mua máy bay A350 và B787. Để giữ thương hiệu, VNA cũng đề nghị giữ lại tên Tổng công ty hàng không VN và tên viết tắt Vietnam Airlines.
Vietnam Airlines đặt kế hoạch tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của năm 2014 là 0,57% sẽ tăng dần lên 1,96% năm 2015 và đạt 4,81% hai năm tiếp đó. Trong khi cũng thời gian này, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) lần lượt là 0,52% lên 1,62% và 4,54%.
Kế hoạch đến năm 2018 của VNA là 110.073 tỷ đồng, lợi nhuận 15.479 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 3.860 tỷ đồng. Cụ thể, theo VNA năm 2015, 2016 là năm bản lề sau CPH, với việc triển khai chương trình nâng cấp 4 sao trên toàn hệ thống. Năm 2015 sẽ bổ sung các dòng máy bay thân rộng công nghệ hiện đại thế hệ mới (4 máy bay A350, máy bay B787), cải thiện đội ngũ phi công Việt, tỷ trọng phi công người Việt là 80%. Tổng dự toán chi phí cổ phần hóa là 57,2 tỷ đồng, trong đó thuê các đơn vị tư vấn là 45 tỷ đồng.
Hải Điệp (Tổng hợp)