Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) vừa thông báo kế hoạch phát hành 145.125.218 cổ phiếu để chuyển đổi 136,5 tỷ đồng trái phiếu cho VOF PE Holding 5 Limited (VOF) và cấn trừ 1.280 tỷ đồng công nợ.
Theo đó công ty này sẽ tiến hành chuyển đổi 136,5 tỷ đồng trái phiếu do VOF nắm giữ thành 17.062.500 cổ phiếu với giá chuyển đổi là 8.000 đồng/cổ phiếu.
QCG phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu và cấn trừ nợ.
Ngoài ra, QCG cũng sẽ phát hành 128.062.718 cổ phiếu để cấn trừ hơn 1.280 tỷ đồng công nợ cho các chủ nợ với giá chuyển đổi đổi là 10.000 đồng/cổ phần.
Danh sách đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ để chuyển đổi trái phiếu và cấn trừ công nợ theo danh sách các nhà đầu tư chốt đến thời điểm 29/11/2014 được HĐQT thông qua ngày 18/12/2014.
Nhà đầu tư có thể làm thủ tục nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phiếu từ ngày 23/12/2014 đến 27/12/2014 tại trụ sở công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, Đường Nguyễn Chí Thanh, TP.Pleiku, Gia Lai.
Được biết kế hoạch chuyển đổi trái phiếu đã được VOF và QCG thông qua từ cuối quý III/2014. Theo đó, khi VOF đồng ý chuyển đổi sang cổ phiếu, QCG sẽ được hoàn nhập số lãi đã trích trước đây, nhờ đó trong quý III QCG đã được hoàn nhập hơn 45,5 tỷ đồng.
Tính đến hết quý III, tổng số nợ của QCG vẫn đang là hơn 4,4 nghìn tỷ đồng, trong số này có hơn một nửa là nợ ngắn hạn. Tỷ lệ nợ vay của công ty đến cuối quý III là 64%
Nếu đợt phát hành này thành công, vốn điều lệ của QCG sẽ tăng lên 2.750 tỷ đồng, tương đương 275 triệu cổ phiếu.
Anh Công (TH)