Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa công bố việc lấy ý kiến người sở hữu lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế đang lưu hành có lãi suất 5,25% và đáo hạn năm 2027. Động thái này nằm trong quá trình tái cấu trúc khoản nợ trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp.

Theo thông báo, Novaland đang xin ý kiến các trái chủ đối với hai nội dung chính. Thứ nhất là các đề xuất sửa đổi một số điều khoản của hợp đồng trái phiếu. Thứ hai là các đề xuất miễn trừ liên quan đến một số khoản thanh toán mà doanh nghiệp đã không thực hiện được cũng như các khoản thanh toán dự kiến có thể không thực hiện được trong thời gian tới.

Để được thông qua, các đề xuất này cần nhận được sự chấp thuận của các trái chủ đại diện cho ít nhất 66% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Các trái chủ phải biểu quyết đồng ý hoặc không đồng ý đối với toàn bộ các đề xuất sửa đổi và miễn trừ. Sau khi được gửi, ý kiến chấp thuận sẽ không thể hủy ngang.

Thời hạn lấy ý kiến kéo dài đến 16h ngày 4/6/2026 theo giờ London. Trong trường hợp chưa đạt tỷ lệ đồng thuận cần thiết, Novaladn có thể gia hạn thời gian lấy ý kiến thêm tối đa 5 ngày làm việc và chỉ được thực hiện quyền này một lần.

Nếu đạt đủ tỷ lệ chấp thuận, Novaland và đơn vị đại diện trái chủ sẽ ký kết hợp đồng ủy thác sửa đổi lần thứ ba nhằm chính thức hóa các nội dung điều chỉnh. Khi đó, các thay đổi sẽ có hiệu lực đối với toàn bộ trái chủ, bao gồm cả những người không đồng ý với đề xuất.

Novaland nhấn mạnh, rằng thông báo lấy ý kiến không phải là lời đề nghị mua, bán hoặc trao đổi bất kỳ loại chứng khoán nào. Doanh nghiệp cũng khuyến nghị các trái chủ tham khảo ý kiến từ các chuyên gia tài chính, ngân hàng, luật sư, kế toán hoặc các đơn vị tư vấn độc lập trước khi đưa ra quyết định, bao gồm cả việc đánh giá các tác động về thuế và quyền lợi liên quan.

Lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế này được Novaland phát hành ngày 16/7/2021, gồm 1.500 trái phiếu với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 300 triệu USD. Trái phiếu có lãi suất 5,25%/năm và đáo hạn vào ngày 30/6/2027. Nguồn vốn huy động được sử dụng để bổ sung cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và các nhu cầu tài chính của doanh nghiệp.

Động thái lấy ý kiến trái chủ diễn ra trong bối cảnh Novaland đang triển khai kế hoạch tái cấu trúc khoản nợ trái phiếu quốc tế. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 tổ chức ngày 23/4, cổ đông Novaland đã thông qua phương án tiếp tục tái cấu trúc lô trái phiếu quốc tế này, bao gồm việc gia hạn thời gian thanh toán lãi và kéo dài kỳ hạn thêm một năm.

Song song với quá trình tái cấu trúc, Novaland cũng ghi nhận các đợt chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Đầu tháng 4/2026, doanh nghiệp công bố đã chuyển đổi thành công 15 trái phiếu với tổng giá trị gần 3,38 triệu USD thành hơn 2,47 triệu cổ phiếu NVL. Giá chuyển đổi là 34.000 đồng/cp, cao hơn đáng kể so với thị giá cổ phiếu NVL tại thời điểm thực hiện chuyển đổi.

Trước đó, vào cuối năm 2025, bốn nhà đầu tư nước ngoài cũng đã thực hiện chuyển đổi 133 trái phiếu quốc tế với tổng giá trị khoảng 747 tỷ đồng thành gần 20,8 triệu cổ phiếu NVL.