Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa công bố thông tin về việc chào bán ra công chúng lô trái phiếu MSNH2328001. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Theo đó, Masan dự kiến sẽ phát hành trái phiếu MSNH2328001 vào ngày 17/3 tới đây.

Số lượng trái phiếu phát hành lần này là 20 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị của lô trái phiếu trên trị giá 2.000 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 60 tháng. Về lãi suất, các trái phiếu có lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,1%/năm và lãi suất tham chiếu. Trong đó, lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 tháng. 

Công ty Cổ phần chứng khoán MB sẽ là đại lý phát hành lô trái phiếu trên. Số lượng đăng ký đặt mua tối thiểu là 500 triệu đồng đối với nhà đầu tư tổ chức và 50 triệu đồng đối với nhà đầu tư cá nhân. Thời gian các nhà đầu tư có thể đăng ký đặt mua trái phiếu từ ngày 23/2/2023 đến 17h00 ngày 16/3. Trong khi đó, thời gian nhận tiền mua trái phiếu cũng trong khoảng thời gian này nhưng kết thúc sớm hơn 2 tiếng. 

Ngoài ra, Masan cũng cho biết số tiền thu được trong đợt chào bán sẽ được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu BondMSN022023 với tổng mệnh giá phát hành 2.000 tỷ đồng đã được phát hành ngày 30/3/2020, đáo hạn 30/3/2023. 

Liên quan đến trái phiếu của Masan, mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) huỷ niêm yết trái phiếu MSN12002 của công ty này. Theo đó, HNX sẽ huỷ niêm yết 30 triệu trái phiếu MSN12002 của Masan vào ngày 23/2. Số lượng trái phiếu này trị giá 3.000 tỷ đồng.

HNX cho biết việc huỷ niêm yết này là do trái phiếu MSN12002 của Masan đến thời gian đáo hạn. Được biết, 30 triệu trái phiếu MSN12002 được Masan phát hành ra công chúng từ ngày 9/3/2020 với kỳ hạn 3 năm. Lô trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 9/3/2023. 

Mới đây, ngày 20/2, MSN công bố đã chào bán thành công 7 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền (mã MSNH2227001) với tổng giá trị 700 tỷ đồng cho một nhà đầu tư tổ chức trong nước. 

Cụ thể, lô trái phiếu mã MSNH2227001 của MSN có kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào ngày 20/2/2028. Lô trái phiếu này có mức lãi suất áp dụng cho năm đầu tiên cố định ở mức 9,5%/năm, sau đó được thả nổi bằng tổng của 3,975%/năm và lãi suất tham chiếu cho các kỳ tính lãi còn lại của trái phiếu. 

Trước đó, MSN cũng thông báo sẽ chào bán lô trái phiếu mã MSN2227002 có giá trị 800 tỉ đồng với các điều kiện, điều khoản tương tự như lô trái phiếu MSN2227001. Thời gian nhận tiền đặt mua trái phiếu trước ngày 22/2/2023. Như vậy, nếu thương vụ này diễn ra thành công, MSN sẽ thu về tổng cộng 1.500 tỷ đồng từ phát hành hai lô trái phiếu MSN2227001 và MSN2227002. 

Trong năm 2022, Masan là một trong số ít doanh nghiệp chào bán được lượng trái phiếu lớn, khi thị trường này gặp nhiều khó khăn. Mục đích chào bán đều nhằm cơ cấu lại các khoản nợ, cụ thể là thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu đã phát hành trước đó. 

Trong tháng 11/2022, Masan đã thực hiện thành công đợt huy động trái phiếu riêng lẻ trị giá 1.700 tỷ đồng (kỳ hạn 5 năm) cho các nhà đầu tư đa quốc gia. Số tiền thu dùng để thanh toán cho toàn bộ hoặc một phần khoản nợ 18 lô trái phiếu phát hành năm 2020. 

Hồi tháng 9/2022, Masan đã huy động thành công hai lô trái phiếu với giá trị lần lượt là 700 tỷ đồng và 800 tỷ đồng. Hai lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào ngày 21/9/2027, dùng để thanh toán một phần gốc của trái phiếu BondMSN012023 phát hành vào ngày 9/3/2020 và đáo hạn ngày 9/3/2023.