Masan Consumer Holdings – công ty con thuộc sở hữu toàn phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Ma San vừa ký kết thỏa thuận hợp tác phát hành 9.000 tỷ đồng trái phiếu có thời hạn 5 năm với đơn vị đầu mối thu xếp vốn là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).
Đây được coi là thương vụ phát hành trái phiếu lớn nhất được phát hành bởi một công ty tư nhân trong thị trường vốn của Việt Nam từ trước tới nay.
Việc phát hành 9.000 tỷ VNĐ trái phiếu sẽ giúp MSN giảm được chi phí vốn và tối ưu hóa bảng cân đối kế toán qua hợp nhất việc trả nợ của các khoản nợ hiện hữu, và giảm các chi phí khác.
Masan “bắt tay” với Vietcombank phát hành 9.000 tỷ đồng trái phiếu.
Đối tác mua trái phiếu của Masan Consumer Holdings đợt này bao gồm các ngân hàng lớn trong đó Vietcombank mua 5.400 tỷ đồng, VIB mua 1.000 tỷ đồng, BIDV mua 900 tỷ đồng....
Việc thực hiện giao dịch này đã giúp củng cố thêm vị trí đối tác ngân hàng số một của Vietcombank đối với hoạt động của công ty hàng tiêu dùng của Masan Group.
Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, Masan Consumer Holdings cũng đã huy động được 2.100 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu cho các công ty tài chính với kỳ hạn 10 năm và lãi suất cố định 8%/năm. Khoản trái phiếu này được bảo lãnh bởi CGIF, một quỹ đa phương với các thành viên đóng góp gồm chính phủ của các nước ASEAN và Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, cũng như ADB.
Mới đây, hãng truyền thông toàn cầu Forbes đã bình chọn Masan Group nằm trong Top 20 công ty tăng trưởng sáng tạo nhất thế giới trong tổng danh sách 200 công ty phát triển nhanh. Masan cũng là công ty Việt Nam duy nhất được bình chọn.
Hoàng Anh (TH theo ANTT; Tapchitaichinh; NDH)