CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) cho biết đã hoàn tất đợt phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ, với tổng giá trị tương đương 2.520 tỷ đồng. Tỷ lệ hoán đổi được xác định ở mức 12.000 đồng nợ đổi 1 cổ phiếu HAG, và toàn bộ số cổ phiếu mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.
Trong báo cáo tài chính quý II/2025, HAGL ghi nhận khoản vay dài hạn từ CTCP Hướng Việt và các cá nhân nêu trên trị giá 2.000 tỷ đồng, cùng khoản phải trả khác gần 2.050 tỷ đồng.
Theo đó, sau giao dịch, vốn điều lệ của HAGL tăng từ gần 10.575 tỷ đồng lên khoảng 12.675 tỷ đồng. Nhóm chủ nợ tham gia hoán đổi bao gồm CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt (hơn 720 tỷ đồng), bà Nguyễn Thị Đào (gần 479 tỷ đồng), ông Phan Công Danh (hơn 60 tỷ đồng), ông Nguyễn Anh Thảo (hơn 60 tỷ đồng), ông Hồ Phúc Trường (gần 600 tỷ đồng) và ông Nguyễn Đức Trung (gần 600 tỷ đồng). Đây là những trái chủ đã mua lại trái phiếu HAGL do Ngân hàng BIDV phát hành. Sau hoán đổi, nhóm này nắm giữ khoảng 16,63% vốn điều lệ HAGL.
Tính đến ngày 30/6/2025, tổng nợ phải trả của HAGL đạt hơn 15.600 tỷ đồng, tăng gần 2.700 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó vay nợ tài chính hơn 9.300 tỷ đồng (tăng hơn 2.300 tỷ đồng).
Riêng dư nợ trái phiếu phát hành năm 2016 do BIDV nắm giữ đã giảm từ 3.105 tỷ đồng cuối năm 2024 xuống còn 1.099 tỷ đồng, sau khi ngân hàng này chuyển nhượng một phần khoản trái phiếu gốc 2.000 tỷ đồng cùng lãi lũy kế hơn 2.000 tỷ đồng cho các nhà đầu tư mới. Theo nghị quyết HĐQT ngày 29/6/2025, khoản nợ gốc 2.000 tỷ đồng được ghi nhận là khoản vay, còn phần lãi lũy kế hơn 2.000 tỷ đồng được đưa vào khoản phải trả khác.
Vì vậy, trong báo cáo tài chính quý II/2025, HAGL ghi nhận khoản vay dài hạn từ CTCP Hướng Việt và các cá nhân nêu trên trị giá 2.000 tỷ đồng, cùng khoản phải trả khác gần 2.050 tỷ đồng.
Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HAG chốt phiên ngày 26/9 ở mức 15.900 đồng/cổ phiếu, gần như đi ngang trong thời gian gần đây.