Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT công ty thông qua việc phát hành trái phiếu đợt 1/2015 đã được ĐHCĐ phê duyệt trước đó.
Cụ thể SSI sẽ phát hành tối đa 1.000 trái phiếu với mệnh giá 500 triệu đồng/trái phiếu trong tháng 01 hoặc tháng 02 năm 2015. Như vậy tổng giá trị phát hành tối đa trong đợt này là 500 tỷ đồng với kỳ hạn 2 năm, kỳ tính lãi 1 năm/lần. Trái phiếu có tên SSIBOND012015 và được chào bán với giá bằng mệnh giá.
SSI chuẩn bị phát hành 1.000 trái phiếu.
SSIBOND012015 là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo. Kỳ trả lãi 1 năm/lần, lãi suất trong năm đầu tiên là 8,2%/ năm. Còn đối với các năm tiếp theo lãi suất được xác định bằng trung bình lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân trả sau 12 tháng VND của 4 ngân hàng thương mại cổ phần lớn gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank cộng với biên độ 2,2%/năm.
Đối tượng phát hành là các định chế tài chính, tổ chức tín dụngtại Việt Nam và cá nhân có nhu cầu mua trái phiếu. Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, SSI sẽ phát hành số lượng trái phiếu nói trên.
Bên cạnh đó công ty này còn lên kế hoạch tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng thưởng cổ phiếu tỷ lệ 20% và tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%.
Kết thúc năm 2014, SSI đã bứt phá Chứng khoán HSC và leo lên vị trí đứng đầu về thị phần môi giới chứng khoán khi nắm giữ 12,53% thị phần trên sàn HOSE. Còn trên sàn Hà Nội, công ty này cũng đang đứng ở vị trí thứ 2 với thị phần nắm giữ là 7,57%.
Mới đây Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai cũng đã phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, trong đó có 134 tỷ đồng trái phiếu 3 năm (đáo hạn vào năm 2017) và 366 tỷ đồng trái phiếu 5 năm (đáo hạn năm 2019). Công ty sẽ trả lãi định kỳ 6 tháng 1 lần, kỳ tính lãi 6 tháng, lãi suất thả nổi, lãi suất của kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm.
Ngọc Anh
(TH theo Cafef; Vietstock; Gafin; NDH)