Ngày 10/04/2015, Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) đã công bố thông tin cho biết công ty đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho Công ty Cổ phần quản lý quỹ Thăng Long. Trái phiếu này có thời hạn chuyển đổi sau 2 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất 0%. Giá chuyển đổi trái phiếu không thấp hơn 12.000 đồng một cổ phiếu. Số tiền thu được sau khi phát hành trái phiếu sẽ được công ty dùng để bổ sung nguồn vốn đầu tư cho các ngành nghề chiến lược của DLG.

Trước đó vào ngày 31/03/2015, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cũng đã chấp thuận cho DLG phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông riêng lẻ.

Ngoài việc phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, Hội đồng quản trị DLG cũng đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản của công ty và bên thứ 3. Trong đó 250 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 3 năm và 250 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm.

DLG dự kiến 500 tỷ đồng trái phiếu sẽ được dùng để tái cơ cấu nợ, trong đó đáng kể nhất là khoản nợ vay ngắn hạn với BIDV trị giá 366 tỷ đồng. 134 tỷ đồng còn lại dùng để trả nợ cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Cầu đường Phước Hoàng Long (70 tỷ đồng) và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai (64 tỷ đồng).

Ngoài ra trong tháng 03 vừa qua Tập đoàn này còn nộp hồ sơ đăng ký phát hành hơn 19,9 triệu cổ phần nhằm mục đích đổi lấy 28,5 triệu cổ phần của 3 cổ đông thuộc công ty Mass Noble nhằm sở hữu 100% Công ty Mass Noble Investments Limited. Kế hoạch này của DLG là nhằm mục đích lấn sân sang lĩnh vực điện tử - viễn thông và có thể trở thành một tập đoàn đa ngành.

Anh Công (TH theo ĐTCK; Infonet; TNĐO)