Theo tin tức cổ phiếu trên tạp chí Người đưa tin, CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã chứng khoán: KHG, sàn HoSE) mới đây đã công bố kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 180 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sau khi được HĐQT thông qua.

Theo đó, Khải Hoàn Land sẽ chào bán cổ phiếu với giá dự kiến thoả mãn điều kiện không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu (10.000 đồng/cổ phiếu); không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 20 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT quyết định phương án chào bán chi tiết.

Căn cứ theo nguyên tắc trên, đồng thời dựa vào tình hình kinh doanh và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp, HĐQT Khải Hoàn Land xác định mức giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty cho biết sẽ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo danh sách đã được HĐQT phê duyệt, thời gian dự kiến chào bán trong quý IV/2023 và quý I/2024.

Trong trường hợp cổ phiếu không bán hết, HĐQT sẽ tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác là nhà đầu tư trong nước đáp ứng tiêu chuẩn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo giá chào bán phù hợp tại thời điểm chào bán, nhưng không thấp hơn so với giá các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia được chào bán. Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Số tiền thu được ước tính đạt 1.800 tỷ đồng, công ty dự kiến sử dụng 1.250 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn – Vũng Tàu để đảm bảo một phần vốn thực hiện dự án Khu đô thị mới Gò Găng – TP.Vũng Tàu, dự kiến sử dụng vốn từ quý IV/2023 – IV/2025.

Bên cạnh đó, góp 450 tỷ đồng vào CTCP Bất động sản Khải Minh Land để đơn vị này đảm bảo một phần vốn thực hiện dự án Khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại tỉnh Vĩnh Long, dự kiến sử dụng vốn từ quý IV/2023 – IV/2025.

Nói thêm 2 dự án bất động sản trên, theo tờ Doanh nghiệp & Kinh doanh, dự án Gò Găng có quy mô 1.470 ha với tổng mức đầu tư dự kiến 317.199 tỷ đồng, thời gian đầu tư chia thành nhiều giai đoạn từ năm 2018 - 2034. Sản phẩm của dự án bao gồm sản phẩm khu đô thị nghỉ dưỡng kết hợp kinh tế biển.

Tính tới cuối quý II vừa qua, dự án đang trình UBND tỉnh phê duyệt đồ án phân khu tỷ lệ 1/2000 và đang chuẩn bị song song hồ sơ pháp lý cho khâu cập nhật chương trình phát triển đô thị và lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Còn dự án tại Vĩnh Long là dự án hợp tác kinh doanh của Khải Hoàn Land với doanh nghiệp khác. Chủ đầu tư dự án là CTCP Bất động sản Khải Minh Land. Dự án có quy mô khoảng 330 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 6.000 tỷ đồng. Hiện, dự án đang trong quá trình hoàn tất thủ tục phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết và các thủ tục pháp lý khác. 

Tại dự án này, Khải Hoàn Land góp vốn 25% trên tổng mức đầu tư và sẽ nhận được tương ứng 25% sản phẩm khi dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Công ty cũng sẽ là đơn vị phát triển, phân phối độc quyền toàn bộ sản phẩm của dự án khi đủ điều kiện kinh doanh, huy động vốn theo quy định. 

Ngoài ra 100 tỷ đồng còn lại Khải Hoàn Land sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Trong đó 50 tỷ đồng dùng để ký quỹ đảm bảo thực hiện nghĩa vụ môi giới và 50 tỷ đồng mở rộng chi nhánh quy mô tập trung của công ty trên cả nước.

Trên thị trường, mã KHG chốt phiên ngày 5/10 ở vùng giá 6.090 đồng/cổ phiếu. Như vậy, Khải Hoàn Land đang chào bán cổ phiếu với mức giá cao hơn gần 40% so với giá thị trường.

Ngoài ra, về kế hoạch huy động vốn, trước đó ngày 28/9, Khải Hoàn Land cũng thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ tối đa 840 tỷ đồng, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.

Một diễn biến đáng lưu ý khác, Khải Hoàn Land cho biết sau khi lấy ý kiến trái chủ về trái phiếu mã KHGH2123002, trái chủ thông qua kéo dài kỳ hạn của trái phiếu đến ngày 22/6/2024; điều chỉnh lãi suất lên 13,5%/năm cho kỳ từ ngày 22/6/2023 đến ngày 22/6/2024; và điều chỉnh kỳ tính lãi là tháng một lần vào ngày 22 cho kỳ từ ngày 22/6/2023 đến ngày 22/6/2024.

Được biết, trái phiếu mã KHGH2123002 được phát hành ngày 22/12/2021, đáo hạn ngày 22/6/2023 (kế hoạch ban đầu), mệnh giá 300 tỷ đồng, lãi suất 12%/năm và thanh toán lãi 3 tháng/lần, theo chuyên trang Đầu tư chứng khoán.