Theo tạp chí Mekong ASEAN, vào ngày 28/9 vừa qua, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (Mã CK: OCB) đã phát hành thành công lô trái phiếu OCBL2325009 có thời hạn 2 năm, khối lượng phát hành là 2.000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/ trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành và hoàn tất trong ngày 28/9/2023, đáo hạn ngày 28/9/2025, được phát hành ở thị trường trong nước và có lãi suất phát hành 6,3%/năm.

Đây là lô trái phiếu thứ 2 được OCB phát hành trong tháng 9/2023 và là đợt thứ 9 trong năm. Cụ thể, tính từ ngày 26/6, OCB phát hành thành công 9 lô trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá 11.200 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 22/6, OCB đã công bố nghị quyết về việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền hoặc không có bảo đảm/bảo lãnh thanh toán trong năm 2023.

Ngân hàng này dự kiến sẽ phát hành tối đa 26.000 trái phiếu, mệnh giá tương ứng 1 tỷ đồng/ trái phiếu. Theo kế hoạch, lượng trái phiếu này sẽ được phát hành thành 15 đợt, giá trị mỗi đợt từ 1.000 - 2.000 tỷ đồng trong quý 2, 3 và 4/2023. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.

Nếu thực hiện thành công tất cả các đợt phát hành nói trên, OCB sẽ huy động về 26.000 tỷ đồng theo mệnh giá. Con số này cao hơn nhiều so với 12.300 tỷ đồng của năm 2022. Số tiền thu về từ phát hành trái phiếu sẽ được dùng để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích khác phù hợp với quy định hiện hành.

Theo báo Xây Dựng, song song với phát hành trái phiếu, ngân hàng OCB cũng mạnh tay chi tới 8.900 tỷ đồng để mua lại 11 lô trái phiếu trước hạn. Cụ thể, theo HNX, ngày 10/5/2023, ngân hàng OCB đã mua toàn bộ trước hạn lô trái phiếu OCBH2124001 có giá trị 1.500 tỷ đồng

Qua tháng 6/2023, ngân hàng OCB mua lại toàn bộ lần lượt 3 lô trái phiếu OCBL2124003, OCBL2124004, OCBL2225008 có tổng giá trị 2.300 tỷ đồng.

Tháng 7/2023, ngân hàng OCB tiếp tục mua lại toàn bộ trước hạn lô trái phiếu OCBL2225009 với giá trị 1.000 tỷ đồng. Tháng 8/2023, ngân hàng OCB mua lại toàn bộ 5 lô trái phiếu gồm OCBL2124005, OCBL2124006, OCBL2225010, OCBL2225011, OCBL2225012 tổng giá trị 3.800 tỷ đồng. Gần đây nhất, ngày 11/9/2023, ngân hàng OCB mua lại lô trái phiếu OCBL2225015 có giá trị 300 tỷ đồng. Theo dữ liệu từ HNX, hiện ngân hàng OCB đang lưu hành 22 lô trái phiếu khác nhau với tổng giá trị hơn 19.700 tỷ đồng.

Việc mua lại trước hạn các trái phiếu để đảm bảo đủ điều kiện cho kế hoạch phát hành mới là cách mà các ngân hàng OCB tái cơ cấu lại kỳ hạn của trái phiếu theo hướng dài hơn, nhằm duy trì hệ số an toàn vốn luôn ở mức cao, cũng như đảm bảo cho các hệ số khác như tỉ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn.

Tình hình kinh doanh của ngân hàng OCB đạt mức tăng trưởng khả quan trong 6 tháng đầu năm khi báo lãi tổng thu thuần đạt hơn 4.453 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ, nhờ đó lũy kế lợi nhuận trước thuế của ngân hàng OCB đạt 2.560 tỷ đồng, tăng trưởng 47,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, theo báo Lao Động, thu nhập ngoài lãi của OCB tăng gấp đôi lên 884 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023, góp phần tạo nên kết quả kinh doanh tích cực của ngân hàng. Riêng đối với thu thuần dịch vụ, tăng trưởng 4,2% đạt 374 tỷ nhờ đến từ thẻ và dịch vụ quản lý tài khoản, phù hợp với định hướng đa dạng hóa nguồn thu của ngân hàng.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của ngân hàng OCB đạt 211.292 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cuối năm 2022. Trong đó, cho vay khách hàng trong 6 tháng đầu năm đã tăng lên thêm 6,4%, đạt 127.572,8 tỷ đồng; tiền gửi của khách hàng tăng 8,1% đạt mức 110.455,7 tỷ đồng.

Theo số liệu mới nhất, tổng doanh số giải ngân sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm đạt xấp xỉ 140% kế hoạch lũy kế, số dư sản xuất kinh doanh tăng 67% so với cùng kỳ 2022, quy mô huy động tại OCB tiếp tục tăng trưởng rõ rệt khi tổng huy động thị trường 1 đạt 147.218 tỉ đồng, tăng 7,2% so với cuối năm 2022. Dư nợ tín dụng thị trường 1 tăng 6,8% so với cuối năm 2022, đạt 131.125 tỷ đồng, cao hơn mức trung bình của ngành (4,7%)

Một vết gợn trong bức tranh tài chính của ngân hàng OCB 6 tháng đầu năm là chất lượng nợ vay đi xuống khi nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) và nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ tăng mạnh).

Cụ thể so với hồi đầu năm, nợ dưới tiêu chuẩn tăng tới 95,3% từ mức 670 tỷ đồng lên 1.309,6 tỷ đồng, nợ nghi ngờ cũng tăng 104% lên mức 1.278 tỷ đồng và nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng nhẹ 7,3% lên mức 1.475,6 tỷ đồng.

Do đó, tổng nợ xấu nội bảng của ngân hàng OCB tính đến 30/06/2023 ghi nhận ở mức 4.601 tỷ đồng, tăng 52% so với đầu năm. Tỉ lệ nợ xấu/dư nợ vay tăng từ mức 2,23% đầu năm lên 3,18%.